我们选择了任何客户在开始使用我

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们的工具时必须完成的前两个操作： 登录该工具 发送应用内消息 这些是我们通过自动电子邮件接触点发送的教育资源帮助新用户完成的操作。让我们看看我们是如何构建它的。 过程 第一步：可视化 首先，我们需要可视化我们希望新用户经历的路径。这也将帮助我们准确地确定需要创建多少工作流程、电子邮件和智能列表。 第 2 步：数据管理 为了使工作流程能够根据客户的行为有效地帮助他们，我们需要知道他们正在采取或没有采取哪些行动。为此，我们的数据运营主管在我们的使用情况跟踪系统/SFDC 和 HubSpot 之间建立了多个 API 连接。 API 会告诉我们谁正在登录，谁发送了应用内消息（以及多少条消息）。

注意：根据您希望客户/潜在客户采取的操作，您也许可以使用 HubSpot 中已有的信息。一个简单的例子是页面浏览量。 第 3 步：智能列表 接下来，我们需要为成功完成每个“关键行动”建立一个智能列表。例如，“多次登录的客户”、“至少发送了一条应用内消息的客户”。 专业提示：企业客户可以使用事件工具来区分其客户/潜在客户采取的类似操作。然后，他们 菲律宾数据 可以区分那些已采取或未采取该行动的人，并使用工作流程工具向他们发送特定消息。 第 4 步：电子邮件 我们需要为正确的人创造正确的信息。智能列表完成后，我们就可以通过 HubSpot 向三种特定类型的用户发送电子邮件。



尚未登录的客户 已登录但尚未发送消息的客户 已登录并发送至少一条消息的客户 因此，我们查看了一些我亲自发送给处于类似阶段的过去用户的旧电子邮件。然后，我使用电子邮件工具创建了自动电子邮件来满足这些存储桶中用户的需求。 第 5 步：创建工作流程 这可能是整个过程中我最喜欢的部分。我们能够设置一个工作流程来帮助每种类型的用户进入下一阶段。 对于第一个工作流程，我们将起始条件设置为尚未登录的用户的智能列表。然后，我们将该工作流程的目标设置为已登录的用户。该客户组收到了一系列超过 15 封的三封电子邮件鼓励他们登录并查看我们的一些主要功能的日子。一旦他们登录，他们就会被添加到目标列表中，从该工作流程中删除并添加到第二个工作流程中。